序章　世阿弥への道　
観阿弥以前/観阿弥の京都進出/観阿弥の今熊野猿楽をめぐって/観阿弥の醍醐寺「七ケ日猿楽」をめぐって/『申楽談儀』「面の事」を読む/観阿弥創座説、あるいは座を建てること
第一章　世阿弥の功業概観
　第一節　劇作における世阿弥の功業
　第二節　思想における世阿弥の功業
第二章　世阿弥と音阿弥
　第一節　世阿弥と三郎元重(一)
　第二節　世阿弥と三郎元重(二)
　第三節　世阿弥と三郎元重(三)
　第四節　二人の三郎
第三章　世阿弥と禅竹
　第一節　『六義』の成立にみる世阿弥と禅竹
　第二節　五月十四日付世阿弥自筆書状の「時」
　第三節　『応永三十四年能番組』所見『仏原』の作者
　第四節　禅竹序説
　第五節　禅竹の「情調」の背景
　第六節　『蟬丸』はだれが作ったのか
　第七節　世阿弥の『五音』にはなぜ禅竹の名がみえないのか
第四章　世阿弥と元雅
　第一節　元雅はなぜ観世家の歴代に数えられていないのか
　第二節　『却来華』の「力なく、五十に至らざれば」について　
　第三節　『隅田川』の「死の縁」をめぐって
　第四節　「隅田川子方論争」にみる元雅の立場
　第五節　『歌占』の「作意」に挑む
第五章　世阿弥の環境
　第一節　世阿弥は京都のどこに住んでいたのか
　第二節　北山時代における御用役者の居所　
　第三節　『申楽談儀』のなかの室町殿　
　第四節　義持と世阿弥
　第五節　世阿弥作の謡い物『六代ノ歌』と「アル御方様」
　第六節　佐渡における世阿弥
　第七節　『金島書』「時鳥」の「春六月」は「声六月」
第六章　世阿弥の劇作
　第一節　世阿弥の『砧』を読み解く
　第二節　世阿弥の『砧』続考
　第三節　世阿弥の『砧』続々考
　第四節　『関寺小町』はいつ頃作られたのか
　第五節　世阿弥筆本『松浦佐用姫』を読む
　第六節　『泰山木』と将軍御所の泰山府君祭
　第七節　『頼政』ではなぜ足利又太郎の活躍が描かれているのか
　第八節　『夕顔』の作意からみえてくるもの
　第九節　『白楽天』の原形とアイ
第七章　世阿弥の芸道思想
　第一節　『花伝』第六「花修」をめぐる諸問題　
　第二節　禅の「無」と世阿弥の「無」
　第三節　『花鏡』の「一行三昧」をめぐって
　第四節　芸道用語「人ない」と世阿弥の幽玄観
　第五節　「平家の物語のまゝに」と『三道』
第八章　世阿弥後の観世座
　第一節　観世七郎元能の出家と帰依　
　第二節　信光と五世観世大夫之重
　第三節　四世大夫観世又三郎と『寛正五年社記』
　第四節　越智観世の三世十郎大夫の事績
　第五節　弘治三年駿府の「観世大夫」は宗節かー戦国期における観世座の地方下向望見―　
終章　世阿弥回帰―観世寿夫の登場