【目次】
第1章　倭の五王の時代—「治天下大王」の中国南朝交渉(五世紀、宋王朝に何を求めたか;倭国人のイメージ—梁「職貢図」が語るもの;「天下」とは—倭国で中華思想は芽生えたか)
第2章　遣隋使の派遣—「菩薩天子」への朝貢(梁による仏教隆盛—朝鮮諸国、倭への「公伝」の意味;倭王権の安定、大国隋の登場—対中交渉の再開;六〇七年、「日出処の天子」の真意;対随外交の真実—なぜ対等・冊封を求めなかったか)
第3章　遣唐使の一五回—一代一度、朝貢の実態(太宗の歓迎から白村江の戦いへ—六三〇〜六六三年;唐からの接近、国号「日本」変更の願い入れ;崇仏国・唐への仏教アピール—鑑真来日と道教拒否;衰微する大国と排外主義—円仁が見た中国)
第4章　巡礼僧、海商の時代—一〇世紀、唐滅亡以降(最後の遣唐使計画—宇多天皇の意欲、菅原道真の反対;戦乱の五代十国時代—「聖地」を目指す日本の巡礼僧;宋による統一—国家間交渉の終焉)
おわりに　歴史的事実とは—「外交」と遣隋使