はじめに
第1章　御伽噺の源流　-変化する昔ばなし―
　第1講　　 浦島太郎いまむかし　　(浦島太郎)
　第2講　　 機織りするのは鶴じゃない　　(蛤の草子/鶴の草子)
　第3講　　 再発見されたかぐや姫　　(竹取物語)
　第4講　　 桃太郎の元ネタは女の子?　　(瓜子姫)
　第5講　　 もう一つの七夕物語　　(天稚彦草子)
　第6講　　 忘れられた物語　　(文正草子)
　第7講　　 ガリヴァー旅行記への影響　　(御曹子島渡)
　コラム�　� めでたい鶴と亀　
第2章　異類・異形の生き様　-人間と怪異の境界-
　第8 講　　種族を超えた恋物語　　(玉水物語)
　第 9講　　動物たちのにぎやか合戦!　　(鶏鼠物語/十二類鶏犬絵巻)
　第10講　　嫉妬し化ける女たち　　(磯崎/道成寺)
　第11講　　鬼VSヒーローの物語　　(羅生門/酒呑童子)
　第12講　　天狗はいつから鼻が高い?　　(是害坊)
　第13講　　雪女の正体は?　　(雪女物語)
　第14講　　絵巻に残る幸若舞曲　　(大織冠)
　コラム�◆〕諭垢糞漆猷修離�タチ
第3章　「かわいい」を描く　―居初つなの世界-
　第15講　　日本初の女性絵本作家　居初つな
　第16講　　鉢を被ったシンデレラ　　(鉢かづき)
　第17講　　豪華絢爛な歌仙絵の世界　　(百人一首カルタ・女三十六歌仙)
　コラム��　奈良絵本・絵巻を写した人々
おわりに