はじめに
第一章　信長の有力側近家臣になる
第一節　秀吉の出自ときょうだい
父・妙雲院殿/弥右衛門と筑阿弥の関係/父の中村での階層/秀吉の母天瑞寺殿/姉・瑞竜院殿/秀吉・秀長の誕生/妹・南明院殿〈旭(朝日)〉/旭と徳川家康の結婚
第二節　織田家有力家臣への出世
秀吉の織田家仕官までの動向/奉公人から信長の直臣へ/秀吉の初見史料/「太閤記」「祖父物語」にみえる動向/信長の有力側近としての動向/秀長の織田家家臣化
第三節　秀吉ときょうだいの結婚
秀吉の妻・高台院(浅野寧々)/秀長の妻・慈雲院殿と嫡男・与一郎/姉婿・建性院常閑(長尾吉房)/姉・瑞竜院殿と常閑の子供たち/旭の前夫・副田甚兵衛尉(吉成)
第二章　信長の家老になる
信長の上洛と箕作城攻めに参加/京都統治の開始/永禄十二年前半の活動/但馬・伊勢への出陣/越前金ヶ崎の退き口/近江横山城の城将になる/元亀元年十一月・十二月の動向/元亀二年前半の動向/京都での寺社領押領/元亀三年前半の動向/虎御前山砦の守将に転任/足利義昭を追放する/木下苗字から羽柴苗字に改称/小谷城攻略に功をあげる/長浜領の領国統治者になる/「さりとてはの者」/長浜城の築城開始/与力樋口直房の追討/長浜領統治の本格化
第三章　中国攻め司令官になる
筑前守に任官/長浜城に移る/秀吉別妻・南殿と嫡男石松丸秀勝/秀吉養女・ごうとその父・前田利家/加賀から無断で帰陣する/中国攻め担当を命じられる/それ以降の長浜領統治/播磨・但馬の経略/信長から乙御前の釜を拝領する/三木別所長治の離叛/上月城救援の失敗/筑前守の名乗りを停止する/小寺孝高が荒木村重に拘束される/三木城攻めの本格化/秀吉の別妻「大田」と嫡男「太郎」
第四章　「筑前守殿御分国」の形成
備前宇喜多家・伯耆南条家を調略する/三木城の攻略/播磨・但馬の再経略/因幡に進軍/「数か国比類無し」と評価される/伯耆南条家への支援/因幡山名家の離叛/新たな養嗣子・次秀勝について/信長の西国出陣の準備にあたる/但馬七美郡小代谷一揆の平定/鳥取城攻めの開始/鳥取城を攻略/淡路を経略する/備中攻めの進軍を開始/備中の経略をすすめる/信長の中国出陣が決定
第五章　初期の秀吉家臣団
第一節　秀吉の与力・家臣の検出
「竹生島奉加帳」にみえる与力・家臣/発給文書にみえる与力・家臣/発給文書を残している与力・家臣
第二節　主要な与力・家臣の動向
津田卜真斎信貞/杉原家次/浅野長吉/蜂須賀正勝/竹中重治/黒田孝高