南北朝内乱が長期化した信濃国―プロローグ/内乱以前の信濃国(地理的環境と古代東山道/信濃国の荘園・御厨・公領/治承・寿永の内乱と信濃武士/信仰の三拠点―戸隠山顕光寺・善光寺・諏訪神社/信濃国の統治と公武政権)/悪党たちの胎動(鎌倉幕府の成長と北条氏/信濃国守護職を世襲した北条氏/悪党の登場とその多様性/信濃国の悪党―善光寺「寺辺悪党」)/建武政権の成立と崩壊(倒幕運動のなかの悪党たち/建武政権と信濃国/中先代の乱と諏訪氏/乱後の信濃国/足利尊氏の離反)/複雑化する南北朝内乱(室町幕府の成立/内乱の全国化/宗良親王の信濃入国/室町幕府の迷走と観応の擾乱)/室町幕府体制下の信濃国(幕府体制の整備と「薩埵山体制」/鎌倉府の成長/幕府と鎌倉府のはざまで―信濃国の管轄権/義兵を捧げた人びと―守護代への抵抗/大塔合戦―守護小笠原氏VS一同之一揆)/悪党化を超えて―エピローグ